Os bancos digitais revolucionaram a indústria bancária brasileira, mudando a maneira como os clientes interagem com seus bancos e administram suas finanças. No entanto, apesar do sucesso inicial e da adesão maciça dos clientes, essas instituições financeiras enfrentam um desafio significativo: rentabilizar sua base de clientes. A informação é do relatório recente da consultoria global McKinsey.
O maior desafio: rentabilizar o cliente
A primeira fase do avanço dos bancos digitais no mercado brasileiro foi marcada por um crescimento explosivo. No entanto, a etapa subsequente apresenta um desafio bem maior: a monetização. Embora os bancos digitais representem cerca de 45% das contas bancárias brasileiras, eles contabilizam apenas 2% do pool de receitas bancárias do mercado. Isso se deve, em parte, à baixa receita gerada por cliente em comparação com seus concorrentes tradicionais.
Crédito e diversificação são obstáculos
Outra dificuldade enfrentada pelos bancos digitais é sua baixa exposição ao crédito e a falta de diversificação de produtos. O crédito representa 65% das receitas nos bancos tradicionais, enquanto nos digitais a parcela é de 45%. Ademais, a venda cruzada ainda é desafiadora para os digitais, com cada cliente tendo, em média, três produtos, em comparação com os sete produtos dos clientes dos bancos tradicionais.
Recorrência e incentivos monetários
A recorrência, outro pilar essencial da monetização, é fortemente dependente do uso de incentivos monetários como o cashback. Conforme a pesquisa da McKinsey, 44% dos consumidores valorizam o cashback como o principal benefício recebido. No entanto, a retenção de clientes sem o uso de incentivos financeiros é um desafio significativo, e a solução para este impasse ainda precisa ser encontrada.
Estrutura enxuta x escala: equilíbrio necessário
Os bancos digitais operam com uma estrutura operacional significativamente mais enxuta em comparação aos bancos tradicionais, o que teoricamente permite atender clientes a um custo mais baixo. No entanto, a monetização insuficiente da base de clientes acaba minando essa vantagem. Ainda falta aos bancos digitais a escala necessária para diluir sua estrutura de custo.
A jornada dos bancos digitais brasileiros ainda está apenas no começo. Com novos desafios surgindo a cada dia, é crucial que essas instituições encontrem maneiras de aumentar a rentabilidade, diversificar seus serviços e, ao mesmo tempo, manter sua base de clientes leais. O futuro dos bancos digitais no Brasil, embora promissor, ainda é um território não mapeado que precisa ser cuidadosamente explorado.
